Секреты роста китайского судостроения — анализируем новый отчет Intermodal

Спрос на строительство флота остается высоким, что оказывает давление на мировые судостроительные мощности.

В своем последнем еженедельном отчете судовой брокер Intermodal заявил, что «после недавней расконсервации верфи Jiangsu Rongsheng Heavy Industries для выполнения крупного заказа от MSC на восемь контейнеровозов вместимостью 12 000 TEU стоит присмотреться к динамике развития китайского судостроения».

На фоне восстановления экономики, мировой портфель заказов с 2021 года вырос почти на 41%, с 3591 единиц до 5049 в ноябре 2024 года. В первую очередь выгоду из этого спроса извлекли китайские предприятия, постоянно повышая свою долю в мировых заказах. Однако чрезмерный спрос привел к перегрузке на самих верфях, ограничению свободных стапельных мест и увеличению сроков поставки.

В ответ на это начали открываться ранее законсервированные и обанкротившиеся предприятия. Помимо Jiangsu Rongsheng, одной из крупнейших частных китайских верфей, начали свою работу Hengli Heavy Industry, Yangzhou Guoyu Shipbuilding и Dalian Shipbuilding Offshore.

Также активно расширили свое производство и действующие верфи, среди которых стоит отметить New Times Shipbuilding, Wuhu Shipyard и Nantong Xiangyu Shipbuilding.

Как рассказал в отчете аналитик Intermodal Никос Тагулис (Nikos Tagoulis): «Для анализа текущей ситуации, стоит взглянуть на на эволюцию судостроительных заказов трех основных отраслевых игроков — Китая, Японии и Южной Кореи и их доли в мировом портфеле заказов в млн тонн с момента вступления Китая в ВТО в 2000 году.

Благодаря государственной поддержке и госинвестициям в национальную судостроительную отрасль Китай стал лидером рынка, контролируя почти 65% всех мировых заказов. Цифра впечатляющая, особенно учитывая, что в 2000 году она была на уровне менее 10%. Параллельно с этим, совокупная доля Японии и Южной Кореи за тот же период снизилась с 78% до 31%».

По состоянию на ноябрь 2024 года суммарный портфель заказов верфей КНР насчитывал 3256 судов суммарным дедвейтом 224 млн DWT, что на 37% больше, чем в 2023 году, и на 72% больше, чем в 2022 году. При этом глобальный портфель заказов увеличился на 21% с 2023 года.

Если брать выборку только по новым контрактам, то тут китайские верфи еще более доминируют с 70% — 1338 судов общим дедвейтом 103,9 млн DWT. В частности, китайские верфи получили 89% заказов на контейнеровозы, 81% на балкеры и 74% на танкеры.

Как объясняют аналитики Intermodal, рост судостроительной отрасли Китая — это совокупность сразу нескольких факторов.  Существенная государственная поддержка и инвестиции в новые технологии, низкая стоимость рабочей силы и возможность организации крупномасштабного производства.

Кроме того, Китай успешно использовал партнерские отношения с международными компаниями, заимствуя  у них знания и технологии в строительстве более сложных судов, таких как танкеры-химовозы или газовозы.

Оказывал свое влияние и внутренний спрос причем как на строительство флота, так и на его ремонт, поскольку судоходные компании КНР сейчас контролируют около 13% мирового тоннажа.

«Все вышеперечисленные преимущества судостроения Китая действуют в совокупности с хорошо налаженной цепочкой поставок материалов и комплектующих для судостроения», — рассказал Никос Тагулис.