Как прошел 2025 год для морских портов России

Ассоциация морских торговых портов обнародовала официальную статистику за 2025 год. Цифры демонстрируют, что отрасль сохранила статус-кво – общий грузооборот почти не сократился. Но эта кажущаяся стабильность – обман зрения. Если смотреть динамику по категориям, то там идут колоссальные скачки вверх и вниз. То есть логистика в прошлом году на самом деле оказалась сверхподвижной. Но об этом чуть позже.

Общий грузооборот морских портов России в 2025 году уменьшился на 0,4% по сравнению с 2024-м и составил 884,5 млн тонн. Напомним, что еще в ноябре 2025 года глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в кулуарах форума «Транспорт России» делился прогнозом: «Где-то минус 1,5% – минус 1,7% будет, не более. Сейчас пошла динамика увеличения объемов перевалки, при этом она носит волнообразный характер. Наблюдается рост грузооборота в восточном направлении»

В итоге отрасль справилась лучше ожиданий – минус оказался минимальным, почти стабилизация после более ощутимого падения на 2,3% годом ранее. Однако это плато достаточно неустойчивое. Порты удерживают объемы только за счет перераспределения потоков между бассейнами, грузами и направлениями. Что будет в следующем году, предсказать очень сложно.

Предлагаем для начала кинуть общий взгляд на динамику по регионам и конкретным портам, а потом поговорим о том, какие категории грузов сейчас находятся в сложной ситуации и почему это происходит.

Восток рвется вперед

Арктический бассейн оказался в наиболее сложной ситуации, сократив грузооборот на 6,3% до 87,1 млн тонн. Мурманск потерял 9,8% (47 млн тонн), Варандей – 10,3% (4,6 млн тонн), Архангельск показал самое крутое падение на 14,6% (2,2 млн тонн). Даже Сабетта, до сих пор демонстрировавшая рост, остановилась на отметке 29,1 млн тонн, что на 0,4% ниже, чем годом ранее. Наибольшие проблемы связаны с объемом перевалки сухих грузов – осталось всего 21,3 млн тонн, падение на 18,3%. Ситуация усугубляется сокращением транзитных потоков по Северному морскому пути под влиянием логистических сложностей и изменения маршрутов международных грузоперевозчиков.

Грузооборот морских портов в Каспийском бассейне снизился на 5,4% – до 8,6 млн тонн. При этом Махачкала прибавила 6,5%, достигнув 3,5 млн тонн, а главные потери в показателях связаны с Астраханью. Там падение на 5,2% – до 4,6 млн тонн.

Не в лучшей форме сейчас порты Азовского и Черного морей. Они сократили объемы на 3,9%, едва набрав 265,4 млн тонн. Главная причина – это рухнувшие обороты порта Кавказ (на 35%) и Ростова-на-Дону (на 19,7%). Новороссийск сохранил лидерство, прибавив 1,9% (168,0 млн тонн), Тамань выросла на 4,1% (29,5 млн тонн). В минус, в основном, ушли сухие грузы – на 5%. Наливные грузы выросли на 1,5%, но это не смогло компенсировать общее падение.

Балтийский бассейн завершил год с незначительным спадом в 0,6% (271,3 млн тонн). При этом структура изменений заслуживает внимания: сухие грузы прибавили 2,4%, наливные потеряли 3,2%. Санкт-Петербург укрепил позиции, вырастив грузооборот на 3% до 54,6 млн тонн, Приморск добавил 5,2% (63,9 млн тонн). В противовес — показатели порта Усть-Луга снизились на 3,4% до 130,5 млн тонн, Высоцк потерял 6,6% (11,6 млн тонн). Идет перераспределение потоков внутри бассейна при общей стагнации.

Дальний Восток стал единственным регионом с устойчивым ростом — плюс 6,6%. Общий показатель составил 252,1 млн тонн. Главный спонсор этого рывка – порт Ванино, который продемонстрировал впечатляющий рост на 43,6% (42,1 млн тонн). Свою роль сыграл и Владивосток, прибавивший 11,1% (41,6 млн тонн). Восточный порт, несмотря на статус ключевой точки, снизился на 3,5% до 84,7 млн тонн, что эксперты связывают с перераспределением угольных потоков в пользу других терминалов. В целом, сухие грузы прибавили 9,4%, наливные — 1,2%.

Уголь на взлете

Теперь посмотрим на ситуацию в разрезе конкретных грузов. Как мы и говорили, общий их объем почти такой же, как и в прошлом году: 884,5 млн тонн. Разница в 0,4%, что можно было бы счесть статистической погрешностью. И если обратиться, например, к сухим грузам, то картина будет схожей. Их перевалка за минувший год составила 441,7 млн тонн. В сравнении с 2024 годом фиксируется уменьшение объемов на 0,2%.

Однако по другим категориям никакой стагнации нет. Там, наоборот, динамика очень резкая, хоть и разнонаправленная.

Уголь совершил впечатляющий разворот, прибавив 7,8% до 202,9 млн тонн после серьезного падения годом ранее. Напомним, что по итогам 2024 года фиксировалось сокращение почти на 10%. Ключевую роль в таком резком отскоке сыграл порт Ванино, нарастивший грузооборот на 43,6% до 42,1 млн тонн.

Рост обеспечили два фактора. Во-первых, терминал «Дальтрансуголь», сменивший в конце 2025 года название на «Остерра» (входит в «Портовый Альянс»), преодолел пятилетний спад и достиг годового объема в 19,5 млн тонн — рост примерно на 35% относительно 2024 года. Ребрендинг отражает амбициозные планы компании нарастить мощности до 40 млн тонн в год и укрепить позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во-вторых, в конце 2024 заработал специализированный угольный терминал «Порт Эльга» у мыса Манорский (Хабаровский край), формально входящий в состав порта Ванино. Терминал начал коммерческие отгрузки с нулевой базы: первое судно было обработано в ноябре 2024 года, а в 2025 году терминал добавил порядка 15 млн тонн в систему дальневосточной угольной логистики. Добыча «Эльгауголь» (структура «А-Проперти») выросла в 2025 году на 22,6% — до 35,1 млн тонн, обеспечив сырьем новый экспортный канал.

Совокупный эффект оказался впечатляющим. Общий экспорт угля из России по всем маршрутам достиг 203 млн тонн — рост на 4% после трехлетнего спада. Санкционное давление на российскую металлургию ограничило спрос на коксующийся уголь, но энергетический уголь нашел новые рынки в Азии. Именно эти рынки обеспечили рост. Экспорт в Южную Корею достиг 21,4 млн тонн (+40%), в Турцию — 17,9 млн тонн (+22%), во Вьетнам — 7 млн тонн (+30%). При этом поставки в Китай, по данным Главного таможенного управления КНР, сократились на 6,5% до 88,9 млн тонн. Переориентация потоков стала возможной благодаря улучшению логистики поставок и снижению ставок морского фрахта в 2025 году.

Зерно обвалилось

В то же время перевалка зерновых через морские порты пережила катастрофическое падение на 31,1%, сократившись до 52,2 млн тонн. Это самый крупный обвал за все последние годы. При этом урожай зерна в России по итогам 2025 года, по уточненным данным Росстата от 28 января 2026 года, составил 138,76 млн тонн — рост на 10,2% относительно 2024 года (125,9 млн тонн). Более того, в реальности эта цифра еще выше, поскольку Росстат оставил за скобками данные по Донбассу, Херсонской и Запорожской областям.

«С учетом урожая в новых регионах мы получили третий в истории объем зерновых — порядка 142 миллионов тонн. Свыше 93 миллионов тонн из них приходится на пшеницу», — отметил 5 февраля 2026 года вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по итогам работы растениеводства.

При этом общий объем экспорта зерновой продукции в середине декабря составлял 58 миллионов тонн, согласно отчету Россельхознадзора. Для сравнения, в 2024 года этот показатель достигал 83,5 миллиона тонн. Уровень общего падения экспорта зерна превысил 30 процентов.

Главная причина – это слабый урожай в 2024 году, составивший всего 125,9 млн тонн. Это примерно на 19,5 млн тонн меньше, чем в 2023 году. В итоге отрасль имела меньше ресурсов для экспорта в первых трех кварталах 2025 года. К маю 2025 года переходящие запасы пшеницы в стране были на 32% ниже, чем годом ранее. Чисто физически зерна для масштабного экспорта было недостаточно.

«Экспортный потенциал складывается из ресурсов, и с учетом того, что урожай зерна в прошлом году уменьшился на 19,5 млн т, или на 13%, относительно 2023-го, а пшеницы на 11%, или 10,2 млн т, — на 17 млн т снизился и экспортный потенциал (до 50 млн т против 67 млн т годом ранее)», — сообщала в мае представитель Российского зернового союза Елена Тюрина.

Кроме того, мировые цены на пшеницу в 2025 году находились под давлением из-за избытка предложения на фоне рекордных урожаев в других странах-экспортерах. Российское зерно, сталкиваясь с дополнительными логистическими издержками при организации морских поставок, утратило часть конкурентоспособности на традиционных рынках.

Россельхознадзор отмечает рост отгрузок в отдельные страны: Камерун (+200%), Ирак (+100%), Судан (+80%), Сомали (+62%). Однако эти направления остаются нишевыми по объемам. Основные рынки сбыта — страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Они сохранили свою долю в структуре экспорта, но сократили абсолютные объемы закупок.

Остальные категории

Контейнерные перевозки впервые за пять лет продемонстрировали снижение — минус 2,7% до 54,0 млн тонн. По данным Индекса 1520, перевозки контейнеров по сети РЖД в 2025 году сократились на 4,1%. Спад отражает общее замедление транзитных потоков из Азии в Европу через территорию России.

Позитивные сдвиги зафиксированы в других сегментах. Черные металлы прибавили 20,8% (23 млн тонн), руда выросла на 29,1% (15,9 млн тонн), минеральные удобрения увеличили объемы на 8% (45,9 млн тонн).

Перевалка черных металлов через отечественные порты выросла на 20,8% – до 23 млн тонн. По данным Росстата, производство черных металлов в 2025 году увеличилось на 3,7% за 10 месяцев. Причины здесь объективные: мир переживает рост спроса на стальную продукцию в Азии. Катализатором позитивных изменений стало оживление строительной отрасли в Китае

Минеральные удобрения дали прибавку в 8%, доведя показатели перегрузки до 45,9 млн тонн. По данным Росстата, выпуск удобрений за 10 месяцев вырос на 6,4%, а Россия стала мировым лидером по экспорту – 43 млн тонн, по словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Руда дала впечатляющий рост на 29,1% – в абсолютных цифрах это 15,9 млн тонн.

Сектор наливных грузов по итогам 2025 года в минусе, но крайне небольшом. Он продемонстрировал снижение на 0,5%. Общий объем перевалки составил 442,8 млн тонн. И тут следует понимать, что точно так же, как и в случае с сухими грузами, падение показателей обеспечила только одна категория – нефтепродукты. Они закончили год со значительным снижением – на 7,7%, опустившись до отметки в 121,1 млн тонн. Все остальное вполне себе наращивает обороты. Так, объем перевалки сырой нефти вырос на 2,8% и составил 274,9 млн тонн по итогам 2025 года. Сжиженный природный газ обеспечил прирост на 2,5%. Общий объем отгрузки – 37,2 млн тонн.

По докладу ОПЕК от 14 января 2026 года, добыча нефти в России в 2025 году составила 9,129 млн баррелей в сутки — снижение на 0,7% относительно 2024 года. Падение перевалки нефтепродуктов на отражает снижение переработки на нефтеперерабатывающих заводах. По данным операторов трубопроводной системы, прокачка нефти на российские НПЗ в 2025 году сократилась до 228,34 млн тонн — минимального уровня за последние 15 лет

В текущем году ситуация с грузооборотом портов, по-видимому, также останется сложной, учитывая дополнительные санкции, введенные США в декабре. Напомним, что Госдепартамент США и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщили о рестрикциях в отношении целого ряда компаний, связанных с нефтью и нефтепродуктами. Плюс активизировалась охота за так называемым «теневым флотом», который, по мнению Запада, имеет ключевое значение для российских экспортных поставок нефти и нефтепродуктов.

Все эти факторы усложняют прогнозы относительно динамики грузооборота через российские порты на 2026 год. Впрочем, в текущей ситуации любые прогнозы особого смысла не имеют – ни оптимистичные, ни пессимистичные. Слишком уж сильно судьба экспортных потоков российского сырья зависит от политического ландшафта текущего года. А он сейчас крайне непредсказуем.