В самом начале 2024 года BIMCO (Baltic and International Maritime Council, Балтийский и международный морской совет) опубликовал очередной прогнозный сценарий по развитию рынка навалочных грузов, в котором более подробно рассмотрел цифры развития этого сегмента флота на перспективу ближайших двух лет. Не только в части грузовой базы, но и по портфелю заказов и планам по утилизации флота. Ниже приводим выдержки из этого отчета.
По базовому сценарию BIMCO ожидается, что спрос на грузовые перевозки вырастет на 0-1% и на 0,5-1,5% в 2024 и 2025 году соответственно. Это на 0,5 процентного пункта меньше по сравнению с предыдущим прогнозом на 2024 и 2025 годы. Динамика связана с ухудшением показателей использования угля на фоне увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников.
Ожидается, что средние маршруты перевозок увеличатся на 0-1% в 2024 и 2025 годах. Начиная с 2024 года, возможно сокращение перевозок угля. При этом перевозки железной руды, бокситов и зерна из Южной Америки и Гвинеи с бОльшими переходами, напротив — могут продолжить расти.
Перебои в Панамском канале и Красном море также могут привести к увеличению протяженности маршрутов, в первую очередь в первой половине 2024 года.
В Панамском канале во второй половине 2024 года прогнозируется окончание явления Эль-Ниньо, которое может способствовать восстановлению уровня воды во второй, как раз к наиболее активному для сухогрузных перевозок.
В Красном море, хотя через него проходит только 4% насыпных грузов, переходы могут увеличиться на 5%, если все суда будут направлены в обход Африки. В первой половине января количество балкеров, которые проходили через Суэцкий канал, сократилось всего на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому аналитики прогнозируют, что сегодняшние перебои могут оказать незначительное влияние на спрос и ситуация уже в ближайшее время разрешится.
В последнем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), утверждается, что рост мировой экономики в 2024 году ожидается на уровне 2,9%, однако в 2025 году он уже будет 3,1%, что на 0,1 процентного пункта ниже прошлого прогноза МВФ.
В 2024 году высокие процентные ставки, жесткая кредитно-денежная политика во многих странах с развитой экономикой будут продолжать оказывать влияние на экономический рост. В 2025 году экономические условия могут улучшиться по мере снижения процентных ставок.
Однако существуют потенциальные сценарии ухудшения мировой экономики, которые могут привести к низкому спросу на грузовые перевозки. Самый большой риск — эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая может привести к резкому росту цен на энергоносители и высокой инфляции. Другие риски включают в себя финансовый кризис из-за высоких процентных ставок, замедления экономического роста в Китае и ослабления торговых связей.
Согласно прогнозам, темпы экономического роста в Китае замедлятся с 5,2% в 2023 году до 4,5% в 2024 году и 4,3% в 2025 году. Слабые потребительские настроения и продолжающийся спад в секторе недвижимости будут способствовать снижению экономической активности.
Несмотря на значительное вмешательство государства в сектор недвижимости, строительная активность пока не растет. Кроме того, государственный долг Китая продолжает увеличиваться, что в перспективе может ограничить механизмы стимуляции отрасли.
Прогнозам Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) в 2024 и 2025 гг. поставки железной руды будут расти на 1-2% в год, чему будет способствовать увеличение мирового спроса на сталь на 1,9% в 2024 году.
При этом спрос на сталь в Китае в ближайший год может упасть существенно, а к 2025 году может восстановиться, если в секторе недвижимости произойдут улучшения. В краткосрочной перспективе производители стали продолжат получать выгоду от высокого экспорта и спроса со стороны производителей автомобилей.
Глобально, спрос на сталь в Азии продолжит расти, поддерживая экспорт стали из Китая, Японии и Кореи. В странах с развитой экономикой спрос может начать восстанавливаться уже в 2024 году после двух лет снижения.
Поставки угля в 2024 году могут сократиться на 3-5% и на 2-4% в 2025 году соответственно. При этом в первой половине этого года они будут оставаться на высоком уровне, прежде чем гидроэнергетика значительно укрепится.
Международное энергетическое агентство (МЭА) утверждает, что в 2023 году спрос на уголь может достигнуть своего пика как в Китае, так и в мире, а в 2025 году возобновляемые источники энергии могут заменить уголь в качестве крупнейшего источника производства электроэнергии.
Также в период с 2023 по 2026 год спрос на уголь может сократиться на 2,2%, а импорт — на 12%. МЭА утверждает, что значительная часть снижения как спроса, так и предложения может произойти уже в 2024 году благодаря восстановлению гидроэнергетики в Индии и Китае.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), вероятность того, что Эль-Ниньо закончится в период с апреля по июнь, составляет 73%. И уже с мая это приведет к восстановлению гидроэнергетики в Индии.
В Китае влияние Эль-Ниньо на количество осадков не столь значительно, уже с августа 2023 году гидроэнергетика в стране начала восстанавливаться и к сезону дождей в мае должна выйти на обычный режим.
Еще одним немаловажным препятствием для импорта угля остается рост внутренней добычи угля в Индии и Китае. В Китае проблемы с безопасностью труда на шахтах привели к снижению темпов роста в 2023 году, однако добыча угля остается на рекордно высоком уровне.
В ближайшие годы, по прогнозам МЭА, добыча угля в Китае может окончательно сократиться по мере падения спроса. Темпы падения импорта и добычи будут зависеть от степени вмешательства государства.
В Индии добыча полезных ископаемых развивается быстрыми темпами, скорее всего, в ближайшие два года эта тенденция сохранится.
Поставки зерна в 2024 году вырастут на 1,5-2,5% и еще на 0-2% в 2025 году. Ожидается, что в 2024 году Аргентина обеспечит рост мировых поставок кукурузы на 9%, в то время как мировые поставки пшеницы могут снизиться из-за ограниченного предложения.
Также растут поставки на мировой рынок и украинского зерна. С конца ноября объем оптовых отгрузок превысил значения, которые были во время “зерновой сделки”.
Окончание Эль-Ниньо будет влиять на погодные условия в ряде стран-экспортеров и может оказать положительное воздействие на поставки зерна, начиная с сентября 2024 года. Здесь возможно улучшение условий для индийского риса, австралийской пшеницы, американской кукурузы и пшеницы, бразильского зерна и одновременное ухудшение для американских соевых бобов и аргентинского зерна.
При этом в 2025 году сохраняется неопределенность в отношении поставок зерна.
По прогнозам поставки мелких навалочных грузов вырастут на 2-3% в 2024 году и еще на 3-5% в 2025 году.
Энергетический переход, как ожидается, продолжит стимулировать спрос на бокситы, медь и никель. Кроме того, улучшение экономических условий в странах с развитой экономикой в 2025 году может поддержать спрос на импорт мелких насыпных грузов.
По оценкам, в 2024 году сухогрузный флот вырастет на 2,7% и на 1,9% в 2025 году. С другой стороны снижение скорости морских перевозок может привести к росту предложения лишь на 1-2 % как в 2024, так и в 2025 году.
Сегодня суммарный портфель заказов на сухогрузные суда составляет 86,8 млн тонн DWT, что на 4,1% больше, чем в прошлом году, что равнозначно 8,7% текущего флота.
В 2023 году объем заказов на строительство балкеров вырос на 12%, половина из которых, как ожидается, будет поставлена после 2025 года. Таким образом, по оценкам BIMCO, темпы введения нового флота достигнут 33,9 млн тонн DWT и 28,7 млн тонн DWT в 2024 и 2025 годах, соответственно.
Источник: по материалам BIMCO
Представительство Группы займется оказанием полного комплекса логистических услуг для клиентов в Калининградской области.
Об этом сообщается в кратком обзоре текущей ледовой обстановки в арктических морях Северного ледовитого океана от ААНИИ.
Пшеница проходит проверку в испытательных лабораториях Новороссийского филиала на качество и безопасность в соответствии с требованиями стран-импортеров.
В высоту подшипник составляет 2,5 метра, общая масса в сборке около 25 тонн.
