В 2024 году Китай экспортировал 6,41 млн автомобилей, что на 23% больше показателей 2023 года, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей. При этом Россия стала крупнейшим рынком для экспорта автомобилей из Китая. На втором месте по поставкам авто в страну после КНР расположилась Япония.

За весь 2024 год в Россию из Китая было поставлено 1 млн 157 тыс. 988 автомобилей, что более чем вдвое поставок в Мексику — 445 тыс. 6 единиц — второй по величине экспортный рынок китайских автомобилей. За ней в рейтинге топ-10 импортеров китайских автомобилей расположились Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Австралия, Филиппины и Турция.

Более того, в 2024 году Россия также стала лидером по темпам роста импорта китайских автомобилей: в прошлом году в РФ объем импорта китайских автомобилей подскочил на более чем 248 тыс. единиц по сравнению с показателем 2023 года, который составлял 909 тыс. единиц.

В декабре 2024 года, несмотря на малый экспорт на другие рынки, Россия и страны Среднего Востока стали ключевыми рынками для наращивания экспорта китайских автомобилей. Только в том же месяце Россия импортировала почти 98 тыс. авто из Китая.

Ведущим китайским экспортером автомобилей по миру стала компания Chery Automobile с 1 144 000 единицами, вторую строку занял SAIC Group — он поставил на экспорт 929 000 машин, на третьем месте был Changan Automobile с 480 000 единицами.

Согласно статистическим данным, которые опубликовала Шанхайская таможня, за 10 месяцев 2024 года с автомобильного терминала Хайтун (Haitong) было экспортировано 1,08 млн транспортных средств, что на 28,8% больше итогового показателя за 2023 год.

Объем его экспорта автомобилей составляет более 20% от общего объема экспорта КНР.

Сегодня с терминала уходят грузы в более чем 200 портов по всему миру. Недавно в порту начала работать компания Cosco Shipping, который в этом месяце запустил услугу по перевозке автомобилей на Западное побережье Южной Америки, начав с рейса из Шанхая в Чанкай (Перу).

Западные страны, в особенности США, активно пытаются помешать китайскому экспорту автомобилей (особенно электромобилей). Европейская комиссия (ЕК) объявила о введении импортных пошлин на китайские электромобили в размере от 17,5% до 35,5% в зависимости от производителя. При этом по итогам сентября Китай экспортировал в ЕС 60 517 единиц электромобилей, что на 61% больше, чем в предыдущем году.

Параллельно с этим уходящая администрация президента США Джо Байдена заявила, что увеличит пошлины на китайские электромобили в четыре раза — с 25% до 100%.

• 
  Китай запросил консультацию в ВТО из-за введения таможенных пошлин на ввоз электромобилей

  Еврокомиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из КНР 5 июля текущего года.

  Читать новость

По данным ежемесячного издания AXSRoRo, флот компания — перевозчиков автомобилей (Pure Car and Truck Carrier, PCTC), где ставки фрахта бьют рекорды уже который месяц подряд, в ближайшие несколько лет вырастет примерно на 40%.

На сегмент PCTC сегодня приходится 35% портфеля заказов мировых верфей, выше пока только у СПГ-танкеров — 55%.

«Утверждение о том, что рынок PCTC остается оживленным, явно преуменьшено, поскольку портфель заказов на строительство новых судов находится на историческом максимуму», — цитирует статью AXS RoRo портал Splash247.

Годовой тайм-чартер для судов вместимостью 6500 CEU составляет около $105 тыс. в сутки, при этом автоперевозчики были одним из самых прибыльных секторов судоходства в начале 2020-х годов. Предыдущий максимум в этом сегменте морских перевозок был достигнут в 2008 году со ставками чуть более $50 тыс. в сутки.

По данным Clarksons, с начала года было заключено около 40 контрактов на поставку автомобилей. Для сравнения,  в прошлом году верфи подписали 88 договоров, преимущественно на строительство крупных типоразмеров судов и в основном речь идет о китайских предприятиях.

• 
  Сегмент автомобилевозов сегодня самый растущий в мировом судоходстве — Clarksons

  Анализируем рынок производства и перевозок автомобилей вместе с отчетом Carrier Trade & Transport 2023 от агентства Clarksons Research.

  Читать новость

Главная причина столь резкого роста ставок стало изменение структуры торговли, когда автомобили отправляются на гораздо бОльшие расстояния. Во многом это было обусловлено ростом китайского экспорта, особенно в Европу, а также с увеличением доли объемов более габаритных и тяжелых электромобилей. Ситуация усугубилась кризисом судоходства на Красном море.

Аналитическое агентство Clarksons Research на платформе Shipping Intelligence Network сегодня опубликовало ежегодный обзор и прогноз развития рынка автомобильных перевозок Carrier Trade & Transport 2023. Приводим некоторые выдержки из документа.

Так, эксперты Clarksons отметили, что рынки автомобильных перевозчиков остаются на рекордно высоких уровнях: транспортные расходы увеличились, чартерные ставки выросли еще на 10% по сравнению с прошлым годом и достигли нового рекорда в $115 тыс. в сутки (рост более чем в 7 раз по сравнению со средним уровнем 2019 года). Сами операторы судов-автомобилевозов сообщают об очень высоких доходах.

• 
  Каким будет рынок перевозок автомобилей в 2024 году

  Предстоящий 2024 год может преподнести ряд сюрпризов, рынок перевозок автомобилей может ждать ряд слияний и поглощений.

  Читать новость

Прогнозируется, что в 2023 году объем морской торговли автомобилями вырастет на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,7 млн автомобилей. Предыдущий максимум торговли был зафиксирован в 2018 году в 21,5 млн автомобилей. Это будет самым быстрорастущим сектором морских перевозок.

Объем экспорта из стран Азии, включая Китай прогнозируется на уровне 4,1 млн автомобилей (по сравнению с <1 млн автомобилей в 2020 году). Отдельно Япония отправила на экспорт 5 млн автомобилей (рост на 17%), Южная Корея – 3,2 млн автомобилей (рост на 20%). Здесь и далее приводятся только морские перевозки автомобилей.

США останутся крупнейшим импортером с 4,2 млн автомобилей, но европейский импорт в целом стал основным драйвером роста импорта в этом году с +39%.

Также в этом году прослеживаются тенденции к увеличению расстояний перевозок, средний маршрут увеличился на 7% по сравнению с 2020 годом.

Выросла торговля электромобилями и гибридами, доля которых составила 29% против 9% в 2019 году, увеличилось и количество «высотных и тяжелых» грузов.

Сегодня мировой флот автомобилевозов насчитывает 760 судов вместимостью 4 млн CEU, что всего на 2% больше, чем в 2019 году.

В портфеле заказов мировых верфей сейчас находится 80 новых автомобилевозов, что составляет около 37% всех мощностей действующего флота.

Также компании продолжают активное финансирование «экологически чистых» судов: планируется, что 85% всей вместимости флота будет работать на альтернативном топливе. В основном речь идет о СПГ — 149 судов общей контрактной стоимостью около $14,5 млрд, метанол — 10 судов стоимостью $1 млрд. При этом многие заказанные суда также предусматривают переоборудованием под аммиак или метанолу.

Новые правила регулирования и торговли выбросами, введенные Международной морской организацией и ЕС, потенциально могут повлиять на суда возрастом более 15 лет и с низкими показателями топливной эффективности, который в общей мощности флота насчитывается около 49%. Возможно старый флот начнут активно списывать.

Средняя стоимость строительства нового автомобилевоза вместимостью 7000 CEU, способного работать на традиционном жидком топливе и на СПГ сейчас находится на уровне $97 млн. Ожидается, что рост флота будет составлять около 8% в год, по мере реализации программы строительства новых судов.

Исключительные темпы роста торговли автомобилями, вероятно, будут снижаться по мере преодоления «отложенного спроса» на транспортные средства. Если макроэкономические условия не улучшатся, снижение будет более активно.

Краткосрочные перспективы состояния рынка легковых автомобилей остаются устойчивыми, коррекция рынка скорее всего потребует времени, заключает Clarksons.

В прошлом месяце датский гигант AP Moller-Maersk продал свою последнюю долю бизнеса автомобильного перевозчика Hoegh Autoliners. Компания в течение года постепенно снижала свою долю в активе с первоначальных 26,4% в 2021 году и за последнюю часть в 20 млн акций получила $169 млн.

Как отмечает в своем последнем отчете VesselValue, в секторе перевозок автомобилей сейчас наблюдается рекордные доходы, которые сохранятся и в 2024 году. Это обусловлено исключительным ростом спроса со стороны Китая и в целом азиатских стран.

• 
  Каким будет рынок перевозок навалочных грузов в 2024-2025 годах

  Анализируем итоги 2023 года и строим прогнозы развития рынка балкеров вместе с Балтийским и международным морским советом — BIMCO.

  Читать новость

Grimaldi — флагман Европы

Здесь в наиболее выгодном свете выглядит компания Grimaldi Group, которая готовится к следующему этапу расширения. Не так давно один из собственников фирмы Эммануэле Гримальди заявил, что 2023 год станет лучшим годом для группы — оборот компании достиг $5 млрд, что на 67% больше, чем до пандемии коронавируса.

Сегодня Grimaldi Group — крупнейший судовладелец судов типа Ro-Ro с суммарной стоимостью флота в $10,8 млрд, включая строящиеся суда (по данным VesselsValue на 4 декабря 2023 года).

Помимо заказов новых судов компания продолжают проявлять активность на рынке. В 2021 году группа приобрела  часть испанской судоходной компании Naviera Armas, а 2016 году — Finnlines, которая специализируется на прибрежных морских перевозках (первую часть компании в 11,6% акций Grimaldi купила в 2005 году).

Сегодня Grimaldi — лидеры рынка на внутриевропейских, западноафриканских, американских и восточно-южноамериканских перевозках судами типа Ro-Ro.

Однако конкурент Grimaldi — компания Hoegh — сегодня лидирует в области заказов на «экологически чистые суда». Влияние фирмы на сегмент в первом полугодии 2024 года может повыситься из-за растущего дисбаланса спроса и предложения на рынке перевозок автомобилей.

• 
  Автомобилевозы по итогам 2023 года побьют несколько рекордов

  Мировые продажи автомобилей, которые затем перевозятся морским транспортом, вырастут на 17% и составят 23,7 млн ​​единиц.

  Читать новость

Консолидация рынка и надбавка за риск

Как отмечает VesselsValue, сегодня сектор перевозок автомобилей готов к консолидации. Рынок становится более напряженным, что влияет на рост ставок фрахта.

На предложение сегодня влияет растущая перегруженность Панамского канала, которая уже затронула линейные перевозки, а также конфликт на Ближнем Востоке после захвата одного из автомобилевозов PCTC. Это подрывает доверие грузоотправителей и самих судовладельцев.

Все больше судов отклоняются от обычных маршрутов. Увеличиваются количество CEU-миль и время транзита, с другой стороны уменьшается чистая пропускная способность из-за меньшего количества заходов в порты. Поэтому VesselValue прогнозирует эквивалентное повышение ставок фрахта в виде «Панамского поправочного коэффициента», который, следуя по стопам контейнерных линейных операторов, предложили владельцы судов Ro-Ro. Так, MSC настаивает на надбавке в $297 за TEU на маршруте «Азия-Восточное побережье США/Персидский залив».

Кроме того, некоторые контейнерные перевозчики теперь требуют надбавки за военный риск, что может стать прецедентом для всех грузовых судов.

По прогнозам VesselValue, рост чистого предложения в следующем году составит около 6,9%. Исходя из увеличения поставок новых крупных судов (>7,000 CEU) и небольшого количества судов, которые отправляют на слом, это суммарно повысит рынок на 5% по сравнению с 2023 годом. Однако основная часть новых новых судов должны войти в строй до второй половины 2024 года, поддерживая тем самым высокий уровень фрахтовых ставок.

• 
  Китайская судостроительная корпорация получила заказ на шесть крупных автомобилевозов

  Это первый в мире заказ на двухтопливные суда PCTC вместимостью более 10 тыс. парковочных мест.

  Читать новость

Все внимание на Китай

Китай сейчас выступает локомотивом в сегменте Ro-Ro. По итогам 2023 года, КНР прогнозирует экспорт на уровне 4,1 млн автомобилей, (исключая перевозки в Россию в контейнерах наземным транспортом), что соответствует росту на 52% за год.

Увеличение экспорта со стороны Китая — крупнейшего автомобильного рынка в мире — в совокупности с высоким спросом на электромобили, начиная с конца 2021 года, объясняет, почему ставки и стоимость активов в секторе перевозчиков автомобилей резко выросли. В то же время после Covid рост предложения едва изменился и составил всего 1-2%.

В 2024 году VesselValue прогнозирует рост спроса в Юго-Восточной Азии на 7%. Экспорт легковых автомобилей из Китая начнет выходить на плато. Это должно сбалансировать рынок к 2025 году, когда ставки вернутся к историческим средним показателям.

Прогнозы ставок на 2024 год на основе годового индекса судна в 6500 CEU

В свое время некоторые специалисты прогнозировали рост ставок до $150 тыс. в сутки, учитывая, что в то время значение уже находились на историческом максимуме в $77 тыс. в сутки. Сейчас стоимости постепенно приближаются к этим значениям. По данным VesszelValue индекс 6500 CEU сейчас составляет $123 тыс., что на 10% больше, чем в начале октября.

Если предложение продолжит сокращаться, то ставки в первой половине 2024 года могут перевалить за знаковые $150 тыс., поскольку судам потребуется больше времени для транзита через каналы и опасные акватории. Рост спроса прогнозируется на 6-7%.

По базовому же сценарию ставки в 2024 году составят $130 тыс. в сутки.

На вторичном рынке

Что касается вторичного рынка, то в этом квартале была совершена только одна примечательная сделка по продаже подержанного флота. В октябре судно Hoegh Bangkok (6500 CEU, постройки 2007 года на верфи Uljanik Brodogradiliste) было продано компании Beijing Changjiu Logistics за $63 млн. Прямые сделки между продавцом и покупателем в этом году были редкостью. Однако стоимости автомобилевозов сейчас значительно превышают средние исторические значения и вряд ли уже будут серьезно расти.

Выводы

VesselValue подчеркивает, что в ближайшие годы на рынке перевозок автомобилей будет консолидация среди европейских судовладельцев в ответ на превращение Китая в глобального игрока на рынке Ro-Ro. Выход Maersk из Hoegh Autoliners предоставляет прекрасную возможность для Grimaldi Group, у компании есть деньги на развитие и достаточные амбиции.

Другой оператор, Wallenius Wilhelmsen на бумаге выглядит более масштабно, но за Grimaldi играет более согласованный бизнес, с точки зрения услуг и количестве заказанных «зеленых» судов.

В итоге предстоящий 2024 год может преподнести ряд сюрпризов, рынок ждет ряд слияний и поглощений, которые уже давно назрели в сегменте перевозок автомобилей.

По данным аналитического агентства Clarksons Research, по итогам 2023 года перевозки автомобилей морским транспортом вырастут на 12%, по сравнению с «допандемийными» годами и на 19% превысят количество пройденных морских миль. При этом суда-автомобилевозы являются одним из наиболее эффективных секторов судоходства в этом году.

Как сообщило Clarksons, мировые продажи автомобилей, которые перевозятся морским транспортом, вырастут на 17% и составят 23,7 млн ​​единиц, тем самым превысив рекорд в 21,5 млн автомобилей, установленный в 2018 году. Во многом рост обусловлен увеличению экспорта из Китая.

В пользу перевозчиков играло еще то, что наиболее растущий сегмент продаж, пришелся более крупные и тяжелые электромобили и гибриды — в этом году они составили около 29% всех автомобилей, которые перевозились морским транспортом. Для сравнения, в 2019 году их доля была 9%.

Нехватка специализированных судов для перевозки автомобилей после, примерно 10 лет ограниченного количества заказов на их строительство, повысила их стоимость за последний год. При этом ставки достигли рекордного уровня на фоне восстановления спроса на автомобили после пандемии коронавируса.

Это привело к увеличению портфеля заказов на перевозки автомобилей, в основном на китайских верфях. На фоне снижения ставок контейнеровозного флота автопроизводители стали задействовать перевозки в контейнерах.

• 
  Китай получил 100% всех заказов на суда-автомобилевозы

  Потребность в автомобилевозах обусловлена ростом экспорта автомобилей из Китая и спросом судовладельцев на замену старых судов.

  Читать новость

По данным Clarksons, сегодня в мире подтверждены заказы на 80 судов-автомобилевозов с общей вместимостью 677 000 ceu, что является новым годовым рекордом. Таким образом суммарный портфель заказов в сегменте судов-автомобилевозов составляет около 37% от вместимости флота в этом сегменте.

Годовая ставка тайм-чартера для судна вместимостью 6500 ceu к ноябрю 2023 года составила $115 тыс. в сутки, что на 10% выше уже рекордного уровня прошлого года и более чем вдвое превышает предыдущий максимум второго квартала 2008 года.

Количество автомобилей, поступающих через порт Владивостока растет с августа текущего года. Рекордное количество — 30 тыс. машин поступило в июне, но в сентябре этот показатель упал до 8 тыс. автомобилей, сообщает ТАСС.

В октябре показатель поднялся с 8 до 10,5 тыс. машин. На данный момент пропускная способность таможни составляет от 400 до 500 машин в день для личного пользования.

Таможней Владивостока в период с января по октябрь 2023 года оформлено 198 тыс. машин, это на 56 тыс. больше, чем за такой же период в прошлом году. Но нужно заметить, что августовское уменьшение числа ввезенных автомобилей, произошло из-за запрета на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей более 1,9 л, а также гибридов и электрокаров, который ввело правительство Японии.

Стивидорный холдинг Global Ports (входит в Группу компаний «Дело») в апреле-сентябре 2023 года обработал на своих петербургских терминалах 27 тысяч импортных автомобилей. Все машины прибыли в Россию из Китая морем в контейнерах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

24,5 тысячи автомобилей растарены на морских терминалах Global Ports «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал» (ПЛП и ПКТ соответственно, оба расположены в Большом порту Санкт-Петербург). Еще 2,5 тысячи были обработаны на тыловом терминале «Логистический парк «Янино» (расположен на границе с Санкт-Петербургом, также входит в Global Ports).

Петербургские терминалы Global Ports обладают многолетним опытом и техническими возможностями для обработки колесной техники, в том числе легковых автомобилей. Инфраструктура терминалов позволяет производить растарку автомобилей из контейнеров в порту и дальнейшую отправку дилерам.

Поставки автомобилей через портовые терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге не осуществлялись со II квартала 2022 года до апреля 2023 года после ухода ряда международных контейнерных и ро-ро операторов с российского рынка.

«Первый контейнерный терминал» (входит в стивидорный холдинг Global Ports Группы компаний «Дело») в мае 2023 года обработал 5 тысяч легковых автомобилей из Китая. Машины для российского рынка доставили в контейнерах в Санкт-Петербург на трех судах-контейнеровозах в рамках регулярного сервиса компании Torgmoll между портами КНР и терминалами Global Ports в Балтийском бассейне.

Как отмечает пресс-служба группы, ПКТ в партнерстве с Torgmoll обеспечивает услуги по выгрузке и растарке контейнеров с автомобилями на терминале, откуда они отгружаются автовозами в дилерские центры.

Терминалы Global Ports ПКТ, «Петролеспорт» и «Моби Дик» в Санкт-Петербурге оказывают услуги по погрузке и выгрузке, хранению и транспортно-экспедиционному обслуживанию автомобилей. Они оснащены рампами, досмотровыми комплексами, площадками для хранения колесной техники и другим специализированным оборудованием. Инфраструктура терминалов позволяет производить растарку автомобилей в порту, их хранение и дальнейшую отправку дилерам.

Поставки автомобилей через портовые терминалы Global Ports в Санкт-Петербурге не осуществлялись со II квартала 2022 года после ухода ряда международных контейнерных и ро-ро операторов с российского рынка.

Ведущий поставщик услуг по логистике готовых автомобилей компания NYK Auto Logistics (Rus) заключила с ОАО «РЖД» соглашение о сотрудничестве в области развития транзитных перевозок легковых автомобилей через территорию Российской Федерации с использованием железнодорожного транспорта.

Как сообщила пресс-служба NYK Auto Logistics, соглашение было подписано 22 сентября 2021 году в рамках XVI Международного форума по развитию транспортных коридоров TRANSTEC генеральным директором NYK Auto Logistics (Rus) Александром Лариным и начальником Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктором Голомолзиным.

Реализация совместного проекта начнется в ближайшее время: уже в октябре текущего года будет организована первая отправка готовых легковых автомобилей из Китая в Европу через порты Санкт-Петербурга. Ежегодно таким образом планируется доставлять до 10 тыс. автомобилей.

Компания NYK Auto Logistics (Rus) — часть международного логистического холдинга NYK Line. На российском рынке NYK Auto Logistics (Rus) – c 2001 года. Компания сейчас одна из ведущих поставщиков услуг по логистике готовых автомобилей как для автопроизводителей, так и для розничного автобизнеса, корпоративных и частных клиентов. Компания предлагает транспортировку автомобилей автовозами, ж/д и морским транспортом, хранение на специализированных терминалах, перевалку в портах, таможенное оформление, техническое обслуживание и доработку автомобилей.